Témoignages de lauréats
Le Trophée de la Gestion de Patrimoine est un véritable challenge. Cécile Gubilo-Roche, VYP Finance, Lauréate 2011
Je suis très honoré d'avoir été le récipiendaire du Trophée 2010 de la gestion de patrimoine dans la catégorie CGPI. En tant qu'indépendant, la notoriété que confère un tel trophée est primordiale, car notre profession mérite une reconnaissance. Il s'agit d'une garantie de sérieux et de compétence pour les clients. J'ai une pensée toute particulière pour mes clients qui m'accordent leur confiance dans la durée pour les accompagner dans l'organisation stratégique de leur patrimoine et qui seront certainement fiers de leur conseiller. Réussir à être lauréat du trophée était pour moi une gageure compte tenu de l'investissement requis en plus du temps consacré à la gestion du cabinet : l'épreuve écrite était d'une grande technicité sur le plan des connaissances à maîtriser tant en droit civil qu'en fiscalité et finance. Les questions étaient subtilement rédigées et nécessitaient une réflexion à double détente. A l'oral, la qualité des 16 membres du jury m'a impressionné et leurs questions étaient d'une pertinence redoutable, il fallait être réactif pour proposer des réponses à la hauteur en temps réel. Ce trophée est pour moi une expérience fabuleuse. Yvan Viallon, VYP Finance,Lauréat 2010 
Dans cette année 2008 marquée malheureusement par les tourments économiques et financiers, je me suis lancée deux défis. Le premier: créer un cabinet indépendant en gestion de patrimoine. Le second: parvenir en finale du Trophée pour passer le Grand Oral. L’oral devant un Jury composé de si nombreuses personnalités est une réelle épreuve. Je voulais tester bien sûr mes connaissances mais également ma capacité à faire face au stress. Je pense qu’on progresse beaucoup en se mettant en difficulté. De l’épreuve, je garde surtout le souvenir d’euphorie lorsque j’ai refermé la porte après avoir passé l’oral : mon objectif était atteint. Quel que soit le résultat, j’étais satisfaite des réponses que j’avais fournies. Le challenge était réussi?! Le Trophée est une récompense unique en son genre et aide à se démarquer. C’est un « label » facilement compréhensible puisqu’il s’agit d’un concours. Reconnu dans le monde professionnel, il est également diffusé auprès du grand public. Pour l’avenir, j’envisage de l’utiliser comme outil de communication pour le cabinet Kerann Conseil Patrimoine. Ce Label conforte les clients du cabinet dans leur choix et offre une certaine sécurité aux futurs clients. Anne Hélou, Capitoral Finances & Patrimoine, Lauréate 2008 
Remporter ce concours est gratifiant, je reconnais que j’ai toujours eu un goût prononcé pour ce type de challenge cultivé à travers ma pratique du sport en compétition. Notre métier est de plus en plus concurrentiel et l’offre de produits est de plus en plus homogène et accessible à qui sait chercher, le marché s’ouvre au niveau national et international. Le banquier privé ne peut être uniquement un commercial qui vend des solutions d’assurance vie, mais une personne qui connaît les différents domaines de la gestion de fortune de manière approfondie pour les synthétiser et pouvoir ainsi proposer des solutions uniques aux clients, dans un réel souci de conseil. Ces points étant par nature subjectifs lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, j’ai donc en complément de mes formations universitaires recherché une sorte de label objectif. Je ne pense pas que cette récompense soit un aboutissement, ce n’est qu’une pression supplémentaire pour fournir des conseils au niveau de cette gratification. L’actualité nous montre que le monde sait ne pas être « normal », cela renforce le sentiment qu’il est nécessaire d’être humble et ouvert d’esprit, qui sait ce que sera notre environnement après la crise que nous vivons ? Le grand oral fut un moment fort où j’ai eu l’impression de rentrer sur un stade avec une réelle envie de donner le meilleur, une situation que j’aime. J’ai trouvé la « partie » agréable à jouer, difficile mais avec des questions et objections du jury toujours constructives et absolument pas volontairement déstabilisantes. Frédéric Gilbert, Banque de Gestion Privée Indosuez, Lauréat 2008 |
C'est avec une grande fierté que je suis l'heureux lauréat de la XVème édition du Trophée de la Gestion de Patrimoine. Frédéric Apollonio, HSBC France, Lauréat 2011
Auparavant en charge du développement de l'offre bancaire dans le service marketing de la caisse régionale du Crédit Agricole des Savoie. J'exerce depuis un peu plus de trois ans le métier de conseiller privé. Après l'obtention d'un D.E.S (D.U Clermont Ferrand) en 2008, ce concours était l'occasion de se confronter à d'autres candidats, un moyen de s'étalonner aussi. En effet, notre métier de conseil nécessite dans un environnement complexe et changeant une constante actualisation des connaissances principalement économiques, civiles et fiscales. Enfin la perspective de remporter cette épreuve est toujours gratifiante. Ce trophée est une expérience à la fois riche, stimulante intellectuellement et stressante. Si l'épreuve écrite laisse le temps de préparer et de vérifier les réponses, le grand oral, devant un jury constitué de seize professionnels, s'inscrit comme l'épreuve la plus sélective. A l'oral, pendant la phase de préparation, la gestion du temps est primordiale pour tenter de répondre à l'ensemble des questions posées. Une fois dans « l'arène », esprit de synthèse, maîtrise de soi et répartie doivent figurer en bonne place pour parvenir au but. Je souhaite que cette récompense puisse servir mes clients actuels et futurs par l'apport de conseils à la hauteur de ce trophée et répondant pleinement à leurs besoins. Christophe Brousse, Crédit Agricole des Savoie, Lauréat 2010 *interviews réalisées par le journaliste Didier Testot sur la web tv www.labourseetlavie.com. 
Participer au Trophée m’a permis d’approfondir mes connaissances dans des domaines peu abordés durant mes études et de faire la connaissance de professionnels reconnus et d’autres jeunes diplômés aux parcours variés. Le questionnaire de l’épreuve écrite aborde des sujets divers et des points très techniques. Certaines questions me paraissaient faciles au départ mais contenaient des pièges. Rechercher les réponses était amusant car on dispose du temps nécessaire et aucun stress ne vient perturber la réflexion. J’ai ainsi pu m’intéresser à des thèmes que je connaissais peu. L’oral c’est un peu l’inverse. Le stress rend difficile la recherche des réponses aux questions durant le temps de préparation accordé. Pourtant, le jury est rassurant. Je me suis aperçue pendant l’entretien, que le sujet qui m’avait paru difficile durant la préparation, comportait finalement des questions assez classiques pouvant être posées à un conseiller en gestion de patrimoine. Je remercie les organisateurs d’avoir créé la catégorie espoir et j’invite les jeunes diplômés à y participer. C’est un plus incontestable pour démarrer sa vie professionnelle. Claire Raynal, Alcyone Patrimoine, Lauréate 2008 
A un moment de sa vie professionnelle, il est intéressant de mesurer le chemin parcouru et le niveau technique atteint. Ce trophée est un excellent moyen d’y parvenir. En effet, il s’agit de se confronter aux meilleurs conseillers de l’univers patrimonial français. … Je prescris sincèrement à mes collègues du monde bancaire, financier et de l’assurance de participer à ce trophée, gage de reconnaissance, de renommée et de valorisation lorsque la victoire est au rendez-vous. Jean-Marc Berger, Banque Populaire Atlantique, Lauréat 2007 
Les épreuves sont d’un très bon niveau et nécessitent à la fois des compétences dans le droit civil, le droit fiscal, l’économie, la finance et de l’expérience. Le grand oral nécessite une connaissance approfondie car les questions sont très précises et explorent tous les domaines d’activité du conseil en gestion de patrimoine. J’invite les conseillers en gestion de patrimoine indépendants à participer à ce concours et ainsi profiter de cette organisation pour tester de manière ludique leurs acquis. Jean-Pierre Clot, ACS Finances Lauréat 2007 |
