Trophée de la Gestion de Patrimoine - Témoignages des Lauréats

Témoignages des Lauréats

"Auparavant en charge du développement de l'offre bancaire dans le service marketing de la caisse régionale du Crédit agricole des Savoie. J'exerce depuis un peu plus de trois ans le métier de conseiller privé. Après l'obtention d'un D.E.S (D.U Clermont Ferrand) en 2008, ce concours était l'occasion de se confronter à d'autres candidats, un moyen de s'étalonner aussi. En effet, notre métier de conseil nécessite dans un environnement complexe et changeant une constante actualisation des connaissances principalement économiques, civiles et fiscales. Enfin la perspective de remporter cette épreuve est toujours gratifiante.

Ce trophée est une expérience à la fois riche, stimulante intellectuellement et stressante. Si l'épreuve écrite laisse le temps de préparer et de vérifier les réponses, le grand oral, devant un jury constitué de seize professionnels, s'inscrit comme l'épreuve la plus sélective. A l'oral, pendant la phase de préparation, la gestion du temps est primordiale pour tenter de répondre à l'ensemble des questions posées. Une fois dans « l'arène », esprit de synthèse, maîtrise de soi et répartie doivent figurer en bonne place pour parvenir au but.

Je souhaite que cette récompense puisse servir mes clients actuels et futurs par l'apport de conseils à la hauteur de ce trophée et répondant pleinement à leurs besoins."