Présentation

Créé en 1996, le Trophée de la Gestion de Patrimoine est la première manifestation qui récompense les meilleurs conseillers et gestionnaires de patrimoine, en réseau ou indépendants. Ce concours national s'appuie sur un jury de professionnels reconnus. L’édition 2016 est organisée par La Française, avec le soutien de Franklin Société d’Avocats ainsi que les partenaires du Trophée, Gestion de Fortune, Harvest, Morningstar, Club Patrimoine, H24 Finance et BFM Business.



Le Trophée de la Gestion de Patrimoine distingue un lauréat dans trois catégories :

  • - Catégorie Banques-Assurances-Etablissements Financiers
  • - Catégorie Professions Indépendantes
  • - Catégorie Espoirs
Les deux premières catégories sont ouvertes aux professionnels indépendants, ou appartenant à un réseau bancaire ou d’assurance, de plus de 26 ans ayant au moins trois ans d’exercice dans la profession. La troisième catégorie s’adresse aux jeunes diplômés en gestion de patrimoine de moins de 26 ans, au 1er janvier 2016, bénéficiant ou non d’une expérience professionnelle. 


Suite à l’épreuve écrite, basée sur un questionnaire à choix multiples (44 questions accessibles en ligne uniquement jusqu’au 31 juillet 2016), huit nominés seront désignés : trois pour les deux premières catégories et deux dans la catégorie Espoirs. Ils participeront alors au Grand Oral, un entretien avec le jury, d’une durée de 30 minutes, qui se déroulera le 22 septembre 2016 à Paris et au cours duquel chaque candidat répondra à un cas pratique.


Les lauréats distingués en 2015 sont
:                    

- Claire TARDY et Amélie ZIEGELMEYER - Caisse d'épargne Ile de France et Expert et Finance dans la Catégorie Banques-Assurances-Etablissements financiers.
- Richard HOUBRON - Experts en patrimoine dans la Catégorie Professions Indépendantes.
- Emilie AILLAUD - Opéra Gestion de Valeurs dans la Catégorie Espoirs.


2015laureats

 

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